岩浆合伙人(Magma Partners)获5000万美元投资，打造拉丁美洲的a16z

 
玛格玛合伙人公司(Magma Partners)最新的5000万美元基金关闭时，其可投资资本的规模增加了一倍以上。这家总部位于智利圣地亚哥的风险投资公司成立于2013年，已筹集了2100万美元，构成了该机构的第二只基金，该公司在以250万美元的资金关闭了首只基金后筹集了这笔资金。该公司迄今为止最大的基金来自对拉丁美洲的投资达到创纪录的高位。
岩浆公司已达成70笔交易，其投资组合已经退出了3家。普通合伙人内森·卢斯蒂格(Nathan Lustig)告诉我，岩浆将继续开出5万至10万美元的种子支票，其较大的投资额将在500万至700万美元之间。该公司的目标是：
拉丁美洲的金融科技和保险科技公司以及提供支持它们的网络安全，反欺诈和身份管理API层的解决方案。
SaaS公司在拉丁美洲设有技术和销售团队，目标是全球用户群。
该基金不会涉及硬件或生物技术，也不会在金融科技和保险科技领域之外寻找任何东西。
凭借第三只基金，岩浆吸引了其第一家机构投资者。 IDB Group的创新实验室IDB Lab已批准对该基金进行400万美元的投资。现在，这将岩浆带入了一个更全球化的雷达，并且取决于三级基金的成功实施，有可能使未来的四级基金规模更大。
智利，哥伦比亚和墨西哥的家族理财室是该基金的最大出资方，同时也是拉丁美洲和美国的天使投资人。
岩浆本身由15名员工组成，负责运营和投资，团队分布在圣地亚哥，波哥大，墨西哥城和瓜达拉哈拉。
岩浆媒体和代理商模式
作为一家相对年轻的公司，Magma从一开始就专注于开发一种代理商模型来支持其创始人-一个既充当教育者又在许多情况下充当联系者的角色。拉丁美洲缺乏围绕公司建设的教育内容。因此，Magma推出了内部媒体运营部门Magma Media，旨在帮助其投资组合公司取得成功。
“如果您只筹集了一小笔资金，雇用错误的人可能会杀死您的创业公司。”
Lustig说，Magma Media团队由前企业家组成，Magma Media的目标是从头开始建立他们希望拥有的创始人服务。受安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)代理模式的启发，岩浆还向初创公司的创始人提供内容营销，销售，招聘和公关服务。关于内容营销的重要性，他指出：“如果您拥有出色的产品和想法，但是无法传达自己的所作所为，那么没人会购买。”至于内部招聘人员，他们正在帮助教育创始人如何选拔合适的人才，卢斯蒂格说：“如果您只筹集了一小笔资金，雇用错误的人可能会杀死您的创业公司。”这些是公司建立的秘诀，在硅谷，在拉丁美洲相对较新的初创企业中并未广泛流传。
岩浆公司一直在努力扩大在拉丁美洲的20家公司的网络(类似于安德森代理机构的模式)，因为早日建立公司合作关系对于初创企业来说是一个巨大的胜利，它将与他们的投资组合举行会议。
该公司通过改编类似于a16z和Y Combinator的类似代理的网络来鼓励成功的拉丁美洲初创公司反馈到生态系统中，通过这些网络，初创公司可以利用预先审查的服务网络并以彼此的第一个客户身份登录。一家名为Magni的公司OmniBank已经在向其投资组合中的其他几家公司提供金融贷款服务，以效仿这种在美国获得成功的网络模型。
至于多样性和包容性，卢斯蒂格说，在玛格玛投资组合中，有35%的公司至少有一位女性创始人，并且他们希望增加这一比例。
亚洲首都是拉丁美洲的智慧首都
尽管卢斯蒂格(Lustig)对某些美国的投资模式感到钦佩，但他指出“中国正在拉丁美洲吃美国的午餐”，指的是从亚洲来源流入该地区的资本。 Didi于2018年以10亿美元的价格收购了巴西乘车共享公司99，从而进入了拉丁美洲。腾讯对Nubank进行的1.8亿美元战略投资推动了巴西Neobank的估值达到100亿美元。当然，总部位于东京的软银承诺通过其拉丁美洲创新基金向拉丁美洲公司投资60亿美元，以增长阶段的投资推动了哥伦比亚的Rappi和巴西的Creditas的发展，这些投资使这些公司得以大举扩张。
实际上，尽管美国基金开始意识到拉丁美洲的机遇，但卢斯蒂格认为，拉丁美洲的亚洲资本是更明智的资本。其中一些与模式匹配有关。在全球范围内，东南亚和拉丁美洲的人口规模相似，约为6.4亿，全球25个最大的城市中有18个位于东南亚或拉丁美洲。
一致的地理模式和人口数量的相似性意味着，东南亚初创企业所获得的技术解决方案也可以在拉丁美洲使用-保证了更大的投资，尤其是考虑到对东南亚的投资时。 Lustig估计，东南亚在2019年投资了160亿至200亿美元左右，其GDP低于拉丁美洲。
Lustig强调，在线教育只是在亚洲更加发达的技术的一个示例，可以用于普及程度不高的拉丁美洲农村地区。他说，亚洲电子商务和移动支付模式是拉丁美洲公司可以借鉴的其他领域，他强调拉丁美洲具有非常强的社会文化。这解释了为什么巴西是Facebook最大的市场之一，但是，将社交与商业联系起来是一个巨大的机会，可以在拉丁美洲显现并产生丰厚的回报。
拉丁美洲的初创企业应借鉴安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)和Y Combinator在自己的祖国发明的开拓性代理机构模型中的成功经验，同时在模式上匹配适用于在地理上类似的东南亚和中国的初创企业的技术解决方案。
卢斯蒂格说，亚洲投资者可能也没有在美国存在与拉丁美洲人同样的种族主义和仇外言论。尽管他本人是美国人，但他认为美国对拉丁语存有偏见。“美国仍然有很多受过良好教育的人认为哥伦比亚是Netflix上的Narcos。”根据他的经验，他观察到亚洲投资者并没有这样的想法，而是专注于增长的基本面。
Lustig建议，将所有内容放在一起，机会就变得清晰起来。 “在拉丁美洲投资最令人兴奋的部分之一是，如果您能够真正解决其中的一些问题，是的，您可以产生丰厚的回报。 [Y] ou还可能帮助数以亿计的人解决美国人民认为理所当然的基本问题。因此，我认为对创始人的建议是走出去，并设法解决他们日常遇到的问题。”他说。
拉丁美洲的初创企业应借鉴安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)和Y Combinator在自己的祖国发明的开拓性代理机构模型中的成功经验，同时在模式上匹配适用于在地理上类似的东南亚和中国的初创企业的技术解决方案。岩浆公司希望其战略能够为拉丁美洲的初创企业做好准备，以应对来自亚洲的新一轮大型融资活动，从而使最好的公司进入超增长模式。
与此同时，卢斯蒂格在给美国投资者的一份报告中说，美国要想继续发挥影响力，就必须提高自己在拉丁美洲的竞争能力。