百济神州宣布价值约为20.8亿美元的注册直接发行定价

　　　　美国麻省剑桥和中国北京2020年7月13日 /美通社/ — 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160），是一家处于商业阶段的生物科技公司，专注于用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物的开发和商业化。公司今日宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定价。

　　　　每股普通股以14.2308美元的购买价出售，相当于每股美国存托股份（ADS）185美元，发行总收入约为20.8亿美元，扣除发行费用后的净收入为20.7亿美元。此次发行没有包销商或配售代理，因此公司无需就此发行支付包销折扣。

　　　　在符合惯常交割条件的情况下，该发行预计将于2020年7月15日前后完成。百济神州计划将此次发行产生的净收入投入至公司营运资金及其他一般公司用途，具体细节将于就此次发行而提交的招股书补充说明书中公布。

　　　　普通股的发行系根据于2020年5月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交的自动生效的暂搁注册说明书。此次发行相关的招股书补充说明书将提交至SEC并可于SEC官网查看。

　　　　瑞信银行（Credit Suisse）担任百济神州董事会定价委员会此次发行的公司财务顾问，高赢国际律师事务所（Goodwin Procter LLP）担任百济神州此次发行的法律顾问。

　　　　本新闻稿不构成出售或招揽购买普通股的要约，也不构成在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记或资格之前，在此类要约、招揽或出售是非法的任何州或其他司法管辖区的任何公开发行、招标或出售普通股的任何出售。

　　　　关于百济神州

　　　　百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物以为全世界患者提高疗效和药品可及性。百济神州目前在中国大陆、美国、澳大利亚和欧洲拥有 4100 多名员工，正在加速推动公司多元化的新型癌症疗法药物管线。目前，百济神州两款自主研发的药物，BTK 抑制剂百悦泽^®（泽布替尼胶囊）正在美国和中国进行销售、抗PD-1 抗体药物百泽安^®（替雷利珠单抗注射液）在中国进行销售。此外，百济神州在中国正在或计划销售多款由安进公司、新基物流有限公司（隶属百时美施贵宝公司）以及EUSA Pharma 授权的肿瘤药物。欲了解更多信息，请访问。

　　　　前瞻性声明有关提示 

　　　　该新闻稿包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他联邦证券法律下定义的前瞻性声明，包括百济神州目前与普通股发行相关的计划、预期及看法，其中包括对发行完成的预期以及百济神州在中国商业化上市额外肿瘤药物的计划。这些声明可能包含下列词汇以及相对应的否定形式或相似的词汇：目的为、预期、相信、估计、预计、预测、打算、可能、前景、计划、潜在、推想、拟定、寻求、可能、应该、将。前瞻性声明包括所有非历史事实的声明。该等前瞻性声明涉及多项风险和不确定性。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明有重大差异，也无法确保任何前瞻性声明会实现。在此提醒，前瞻性声明仅反应当前的预期，请不要过分依赖前瞻性声明。除非法律要求，百济神州并无责任公开更新或回顾任一前瞻性声明，无论是基于新信息、未来事件或是其他原因。